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2024年最依赖进口的10种聚合物

来源:mile直播    发布时间:2025-05-10 12:44:37
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  根据海关总署及行业研究数据来进行排名,2024年我国高端聚合物材料的进口依存度排名前十的产品如下(排名不分先后)。

  2024年POE的进口量78万吨以上,同比增长12.7%,国产化替代还没完成,进口依存度约为95%。技术上的难点包括α-烯烃(1-辛烯/1-己烯)共聚工艺、催化剂在高温下的活性、消除气味和VOC工艺等。

  2024年POE主要进口类型为4C(陶氏7467等)和8C(陶氏8150等)产品,4C因供应过剩价格跌幅较大,8C因海外装置检修价格相对来说比较稳定。2024年5月POE进口均价为2098.53美元/吨,同比下跌26%,反映全球供应增加与国内需求增速放缓。随着中石化、中石油、万华化学、东明石化等公司实现技术突破,预计未来进口依存度将下降。东明石化30万吨/年EPOE项目投产后,将填补国内高端聚烯烃弹性体产业化空白。

  万华化学自研的POE装置已经开车,今年产品会进入市场,山东东明石化联合中科大开发的镍系催化剂技术也已经突破,打破了陶氏的催化剂垄断,其生产所带来的成本比国外更有优势。中石化茂名石化的POE产品也很快面世。

  2024年国内茂金属聚乙烯(mPE)的进口量约为272万吨,占当年表观消费量(约300万吨)的90.7%,进口依存度仍然较高。这一数据与2023年的进口量(约260万吨)相比有所增长,但整体仍依赖进口,主要供应商包括埃克森美孚(40%)、陶氏化学(30%)和三井化学(13%)等国外企业。2024年国内mPE进口依存度约为90.7%,较2021年的90%略有上升,表明国内产能虽在增长,但高端产品仍依赖进口。2024年国内mPE产量预计约35万吨,大多数来源于中国石化(约10万吨)等企业,但远不能够满足市场需求 。2025年国内计划新增茂金属聚乙烯产能203万吨,总产能将突破700万吨,预计未来进口依存度将逐步下降。存在的技术难点为茂金属催化剂活性控制、分子量分布精准调控及其他质量指标上都有一定的技术难度。中石化齐鲁石化、茂名石化等慢慢的开始量产茂金属线性低密度聚乙烯(mLLDPE)。中石化和中石油在茂金属催化剂的研发上也有一定的技术进展。

  2024年PI的进口量大约有2.3万吨,包含PI薄膜、树脂及纤维等产品,国内的进口依存度为85%左右。高端电子级PI膜的进口依存度更突出。工艺上的技术难点在高温缩聚工艺稳定性和耐高温纤维纺丝技术上。进口依赖问题大多有:PI薄膜的分子结构控制、纳米分散工艺等核心技术被美日企业垄断(如杜邦、钟渊化学等),国内企业技术积累不足 ;关键原材料PMDA(均苯四甲酸二酐)的进口依赖度达75%,2024年价格涨幅超60%,进一步推高生产所带来的成本 。设备限制方面,高端PI薄膜生产所需的双向拉伸设备精度需达到微米级,全球仅3家企业具备供应能力,国内设备依赖进口 。

  国产替代进展情况,技术突破方面,国内企业如时代新材、瑞华泰已实现电子级PI薄膜的量产,并建成亚洲首条1600mm超宽幅生产线G通信、新能源汽车领域 。市场增长情况:2024年中国PI膜需求总量为10,195吨,国产替代率逐步提升,但高端市场仍由外资主导 。 政策与市场趋势方面,中国将PI薄膜列为“十四五”重点发展材料,推动国产替代目标(2030年替代率70%)。需求驱动方面,5G通信、柔性显示、新能源汽车等领域需求激增,预计2024-2030年全球半导体PI膜市场年复合增长率达10.1%,中国市场规模占比超40% 。

  2024年PI材料的进口仍集中在高端领域,技术壁垒和原料依赖是主要瓶颈。尽管国内企业在部分领域取得突破,但短期内高端市场仍依赖进口。未来随着政策支持和产业升级,国产替代进程有望加速。

  2024年EVOH的进口量约3.5万吨,进口依存度超过90%。其技术难点为乙烯与乙烯醇共聚物连续化生产、阻隔性能优化,技术难度比较大。按照乐观的预测场景预计,2028年国内市场对EVOH的需求将达到5万吨左右。我国拥有成熟的PVA生产的基本工艺技术,EVOH与PVA有高度关联性,PVA产能已经过剩,应加速进行EVOH树脂生产的基本工艺技术的开发,早日实现高阻隔材料自给的同时,为PVA制造商寻找新的效益增长点。

  中国石化川维化工慢慢的开始布局该产品,根据计划2026年将建成投产,产能为5万吨/年。

  2024年的国外进口量约1.2万吨,在高端聚醚醚酮产品(如医用级、航空航天用PEEK)仍依赖进口,大多数来源于欧美和日本企业(如英国施乐辉、德国赢创等),进口产品以高纯度、高性能的PEEK树脂及深加工制品(如医用锚钉、航空零部件)为主。进口依存度约80%,虽然需求量不大,但是国内尚不能够满足市场需求。单体纯化(二氟二苯甲酮合成)、高温熔融加工工艺上技术上没有完全掌握。

  吉林中研高分子材料可以生产该产品,并且产能已经扩产至3000吨/年,高端医疗级产品还是依赖进口。

  2024年的进口量约45万吨,包含背光模组和偏光片基膜,进口依存度为75%。纳米级表面平整度Ra0.5nm,低双折射率控制上要求非常严格。

  国内东材科技、裕兴股份可以生产中低端产品,高端MLCC基膜进口自三菱化学。

  2024年的进口量大约12万吨,进口依存度为70%。主要的技术难点在二甲基苯酚氧化聚合工艺和耐水解改性上。

  实际该产品国内总产能已经接近300万吨,但高端光伏料还要严重依赖进口,主要进口自韩国、中国台湾和泰国。

  东方盛虹收购斯尔邦后,将装置进行了扩能改造,2024年光伏级EVA产能达70万吨。这两家企业合计占国内光伏级EVA产能的40%以上,明显降低进口依赖。

  2024年生物基聚酰胺我国进口量超过10万吨,主要用在了汽车和电子等行业,其进口依存度约65%。随着电动汽车的兴起,汽车轻量化的需求,导致市场产能需求在不断的增长。

  凯赛生物的产能为10万吨/年,但生产所带来的成本比石油基产品高30%左右,竞争优势不明显。

  2024年的进口量约8万吨, 其进口依存度大约55%。因其极高的分子量(通常超过150万)和独特的性能,在航空航天、医疗器械等领域具备极其重大应用,但其技术难点大多分布在在加工成型、性能优化及材料改性等方面。

  2024年上海联乐化工建成UHMWPE树脂生产装置,产能5000吨/年,管材专用料产能6000吨/年。

  河南沃森超高2023年投产全球首套3万吨/年淤浆环管连续法UHMWPE装置,总产能达4万吨/年。

  应用于锂电池隔膜材料主要进口自荷兰DSM、美国Braskem,国内其他生产装置产能主要集中于低端纤维级产品。

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